清科2019年8月中国创业投资暨私募股权募资统计报告
出版时间: 2019-09-11 咨询电话: 400-600-9460
预览内容

根据清科研究中心旗下私募通统计显示:2019年8月国内股权投资募资市场共计158支基金发生募集,数量同比下降49.0%,环比下降19.0%;披露募资金额的155支基金共募集745.85亿元人民币,环比下降18.5%。新设立基金共计92支,数量环比下降8.0%,披露目标规模的基金16支,计划募资108.31亿元人民币,较上个月环比下降60.5%。



8月新募集成长基金数量下降,并购基金金额占比达20.5%


根据清科研究中心旗下私募通统计显示:2019年8月国内股权投资募资市场共计158支基金发生募集,披露募资金额的155支基金共募集745.85亿元人民币,平均募资规模4.81亿元人民币,环比下降3.8%,本月募集金额在10亿元及以上的大额基金共计24支,募资约515.62亿元人民币,占总募集金额的69.1%。


从基金币种来看,8月新募集的基金中,人民币基金募集155支,占比98.1%,披露募资金额的152支基金共募集625.80亿元人民币,平均募资规模4.12亿元人民币;外币基金募集3支,披露募资金额的3支基金共募集120.05亿元人民币,平均募资规模40.02亿元人民币。

从基金类型来看,本月成长基金数量为99支,占比达到62.7%,募资金额476.38亿元人民币,其中,中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)成立于2019年,目标规模100.00亿元人民币,由中国核工业集团有限公司与丽水市人民政府共同发起设立,由中核产业基金管理(北京)有限公司负责管理,基金专注于我国核工业全产业链资源整合与协同,本月共募集20.01亿元人民币;创业基金有44支,占比为27.8%,此外本月还有7支早期基金、7支并购基金和1支房地产基金发生募资。

从募集规模方面看,新募资基金规模最大的是CITIC Capital China Partners IV, L.P.,本月募资15.0亿美元,截止目前,总规模28亿美元已募集到位,该基金成立于2018年,由中信资本控股有限公司发起设立,由中信资本控股有限公司负责管理,主要关注消费、医疗、商业服务、消费服务、信息技术、工业等领域。


规模排名第二的是湖北长江安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙),本月募资60.0亿人民币,该基金成立于2019年,由湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业(有限合伙)、湖北长柏投资管理有限公司及湖北省葛店开发区建设投资有限公司共同发起设立,由湖北长柏投资管理有限公司负责管理。


位居第三的是滨州市重点企业发展基金合伙企业(有限合伙),本月募资30.01亿元人民币,该基金成立于2019年,目标规模30.00亿元人民币,由山东省金融资产管理股份有限公司、滨州市财金投资集团有限公司及邹平市国有资产投资控股有限公司共同发起设立,由鲁信资本管理有限公司负责管理,基金全力支持西王集团高质量发展。

8月新设立基金,披露目标规模金额环比下降约六成


根据清科研究中心旗下私募通统计显示:2019年8月,新设立基金共计92支,数量环比下降8.0%,披露目标规模的基金16支,计划募资108.31亿元人民币,较上个月环比下降60.5%。


从基金币种来看,8月新设立人民币基金91支,披露规模的15支基金计划

募集101.68亿人民币,平均目标规模为6.78亿元人民币;外币基金有1支,计划募集金额约6.63亿元人民币。

从基金类型来看,成长基金共新设76支,占新设立基金总数的82.6%,其中上海自贸区临港新片区科创产业投资基金,成立于2019年,首期规模20.00亿元人民币,由上海自贸区股权投资基金管理有限公司发起设立,由上海自贸区股权投资基金管理有限公司负责管理,基金将重点聚焦新片区智能制造、高端装备、新一代信息技术、航空航天等重点领域科创产业。数量位居第二的是创业基金,本月新设立11支,占比12.0%。此外还有4支基础设施基金和1支并购基金也在本月设立。

8月新设立的基金中,目标规模最大的是厦门北文文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立于2019年,目标规模28.00亿元人民币,存续期3+2年,由深圳市凯晟信诚基金管理有限公司、重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京京西文化旅游股份有限公司及北京裕元华创投资管理有限公司共同发起设立,由深圳市凯晟信诚基金管理有限公司负责管理,基金重点投资以文化娱乐行业中具备产业链核心环节优势和商业模式创新的优质企业和项目股权,包括影视文化、旅游、文旅地产、体育、科技和其他衍生品等多元化优质项目。


外资私募登记备案持续优化 基金对外开放不断加深


2019年8月9日,为积极稳妥推进私募基金领域的对外开放,在证监会的指导下,协会推出四项具体配套政策,一是明确外资私募实际控制人可以是受境外金融监管部门监管的境外机构;二是明确外资私募基金投资参与银行间债券市场的标准;三是为外资私募的外籍高管和投资经理开设英文从业资格考试;四是放开外资私募产品参与“港股通”交易的限制。


上述举措为外资私募管理人进入中国市场创造了公平竞争的商事环境,也向国际市场传递了我国基金行业对外开放的坚定信号。未来,协会将积极落实中国证监会关于资本市场对外开放的各项政策,欢迎外资私募管理人在合规经营的基础上,进一步扩大在华展业范围,申请开展公开募集基金管理业务。协会将积极做好相关服务。

更多私募股权数据内容欢迎搜索关注微信公众号:清科研究(微信ID:pedata2017)
私募通微信二维码
扫一扫 关注清科研究
热门报告
免费报告