清科数据:8月并购市场小幅下降,IT行业交易数量领先
清科数据:8月并购市场小幅下降,IT行业交易数量领先
报告标签: 并购
出版时间: 2020-09-09 咨询电话: 400-600-9460
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2020年8月并购市场的

整体情况

根据清科旗下私募通数据显示,2020年8月中国并购市场共完成143笔并购交易,数量环比下降2.7%,同比上升13.5%。其中披露金额的有102笔,交易总金额约为492.80亿人民币,同比下降16.4%,环比下降16.6%。

从并购交易类型来看,本月国内交易共发生137笔交易,占并购案例总数的95.8%,其中披露金额的案例101笔,披露金额是403.93亿人民币;海外交易共发生3笔交易,案例数占比2.1%;外资交易共发生3笔,案例数占比2.1%。本月交易金额较大的两笔并购案例为:紫金矿业集团股份有限公司收购圭亚那金田有限公司100%(交易金额约88.87亿元人民币),天津劝业场(集团)股份有限公司收购国开新能源科技有限公司100%股权,(交易金额27.15亿人民币)。


2020年8月并购事件在地区和行业的分布


具体来看,2020年8月并购市场共完成143笔并购交易,按被并购企业所属省份来看,143笔交易分布在北上广以及江浙等29个省市、自治区以及香港和海外地区。从案例数量来看,北京市与江苏省并列第一,各完成17笔并购交易,占本月并购案例数量的11.9%;浙江省位列第二位,共完成14笔并购交易,占本月并购案例数量的9.8%;深圳市位列第三位,共完成13笔并购交易,占本月并购案例数量的9.1%。

并购金额方面,加拿大在8月并购交易中表现突出,涉及交易金额达88.87亿人民币,占本月总交易金额的18.0%;本期发生在加拿大交易金额最大的案例为紫金矿业集团股份有限公司收购圭亚那金田有限公司100%股权,交易金额约88.87亿元人民币。浙江省的交易金额达到71.27亿人民币,占总交易金额的14.5%,排名第二。上海市以50.86亿人民币占比10.3%的成绩排名第三,发生在上海市的交易金额较大的案例有上海飞乐音响股份有限公司以21.86亿元人民币成功收购上海工业自动化仪表研究院有限公司100%股权。

 


本月并购交易共涉及20个一级行业,从案例数量来看, IT行业位列第一位,共完成18笔并购交易,占本月案例数量的12.6%;金融行业位列第二位,共完成17笔交易,占本月案例数量的11.9%;机械制造行业位列第三位,共完成16笔交易,占本月案例数量的11.2%。

金额方面,能源及矿产行业位居第一,涉及金额为118.53亿人民币,占本月总交易金额的24.1%;本月发生在能源及矿产行业交易规模最大的案例为紫金矿业集团股份有限公司收购圭亚那金田有限公司100%股权,交易金额约88.87亿元人民币,该案拉高了能源及矿产行业在本月统计中的整体水平。金融行业以71.20亿人民币的交易金额排在第二位,占总交易金额的14.4%;排在第三位的是连锁及零售行业,共涉及交易金额48.82亿人民币,占比为9.9%。


VC/PE渗透金额超10%,金融行业交易规模较活跃

8月VC/PE支持并购案例共有17笔,案例数量与上月持平,交易数量渗透率为11.9%;涉及并购金额为58.44亿人民币,环比下降81.1%,金额渗透率达11.9%。

VC/PE支持的并购交易中,标的地区分布在北上广、江浙等10个省市、自治区、香港以及海外地区。从案例数量来看,上海市、广东(除深圳)及江苏省并列第一,各完成3笔VC/PE支持的并购交易;山东省位列第二位,共完成了2笔VC/PE支持的并购交易;上述地域累计完成11笔VC/PE支持的并购交易,占VC/PE支持并购案例数量的64.7%,占本月并购案例总数的7.7%。从交易金额来看,北京市位列第一,涉及交易金额为27.15亿人民币,占VC/PE渗透案例交易金额的46.5%;其次是山东省,涉及交易金额为10.64亿人民币。

VC/PE渗透的标的行业主要集中在半导体及电子设备行业,共完成4笔并购交易,占VC/PE渗透案例数量的23.5%,占本月并购案例总数的2.8%。从交易金额来看,VC/PE渗透的标的行业主要集中在金融、半导体及电子设备、生物技术/医疗健康行业,分别涉及交易金额27.15亿人民币、8.20亿人民币、6.76亿人民币,累计占VC/PE渗透交易金额的72.1%,占本月总交易金额的8.5%。

本月并购退出共有30笔,涉及企业14家。其中比较具有代表性的并购退出事件为北京锦圣投资中心(有限合伙)以并购方式退出山东金城医药集团股份有限公司,退出金额为6.76亿元人民币。


综上所述,8月份并购案例的数量与金额小幅下降。2020年8月24日,创业板改革并试点注册制顺利落地。创业板改革以实施股票发行注册制为主线,坚持尊重注册制的基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色和发展阶段特征的3个原则,既充分借鉴科创板改革经验,又体现了创业板“存量+增量”改革的特点。创业板改革并试点注册制的顺利落地,完善发行上市、并购重组、再融资等基础制度,进一步增强对创新创业企业的制度包容性。


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