清科季报: 2020年第三季度中企IPO数量同比上升约一倍,科创板热度不减
清科季报: 2020年第三季度中企IPO数量同比上升约一倍,科创板热度不减
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出版时间: 2020-11-17 咨询电话: 400-600-9460
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根据清科旗下私募通数据统计,2020年第三季度,中国企业1境内外上市总数量有217家,环比上升149.43%,同比上升178.21%。总融资额为3452.50亿元人民币,环比上升155.76%,同比上升253.19%。其中科创板本季度共67家企业上市,总融资额为1294.99亿元人民币上市数量及融资额均位居第一。北京市上市数量领先全国,总计35家企业上市,紧随其后的是浙江省和江苏省,分别有31家和29家企业上市。行业分布方面,机械制造和生物技术/医疗健康行业分别有35家和29家企业上市,融资额分别为291.22亿元人民币和608.61亿元人民币。中芯国际融资额为462.87亿元,推动半导体及电子设备行业融资总额跃居第一。VC/PE支持的上市中企数量有138家,VC/PE渗透率达到63.59%,其中科创板有53家获得VC/PE支持,渗透率高达79.10%。


1.本文”中国企业”指为总部在中国大陆的企业,以下简称:”中企”

疫情后的中国IPO市场:中企境内外IPO数量和融资额环比上升超一倍

 

科创板依旧火热,中企上市数量及融资额居各市场首位


北京、浙江、江苏IPO数量位列前三

表 1 2020年第三季度IPO中企地区分布

 


机械制造和生物技术/医疗健康行业IPO数量领先

 


半导体及电子设备行业IPO融资额拔得头筹

 


IPO中企VC/PE渗透率达63.59%,环比持平

 


2020年第三季度部分机构IPO退出成绩单

表 2 2020年第三季度部分机构IPO退出成绩单 

 


2020年第三季度重点案例分析:中芯国际、贝壳


中芯国际登陆科创板,上市首日涨逾200%

中芯国际成立于2000年,总部位于上海,是目前国内规模最大的集成电路晶圆代工企业。公司主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成,电路晶圆代工及配套服务。

7月16日,中芯国际(股票代码“688981.SH”)正式在上海证券交易所科创板挂牌上市,收盘价报82.92元/股,涨幅达201.97%。IPO发行价为每股27.46人民币,公开发行股票募集资金净额为456.6亿元(超额配售选择权行使前),计划募集资金金额为200亿元,超额募集资金金额为256.6亿元,成为A股近10年来最大规模IPO。 本次IPO所募集资金将用于12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金、补充流动资金,以及新增的成熟工艺生产线建设项目;而超额配售募集资金部分将用于各子公司集成电路生产线建设及适用法律法规和证券监管部门允许的其他用途。

招股书数据显示,在2017至2019年之间,中芯国际3年的营业收入分别为213.9亿元、230.17亿元和220.18亿元。2020年Q2,中芯国际营收10.82亿美元,同比增长15.3%,净利润2.56亿美元,同比增长85.8%。收入和净利润都有大幅提升的原因主要是,中芯国际成熟平台产品在国产化替代的背景下需求持续增加。近期,出口管制对公司产生一定影响,公司表示会继续跟进此事,并持续评估影响。


贝壳首日股价涨逾87%,成居住服务平台第一股

链家于2018年5月正式将链家网升级为贝壳找房,往平台模式发展,即在整合自营房产中介的同时,也将平台向经纪品牌开放,实现自营与加盟的双向发展。贝壳打造的底层操作系统-ACN(经纪人合作网络),在这一系统上可以实现跨品牌、跨门店的合作交易,大幅提升了行业效率和线下互动。目前,贝壳的业务主要聚焦于存量房交易、新房交易、其他新兴业务的交易。

8月13日晚间,贝壳(股票代码为”BEKE.N”)正式在纽约交易所上市。上市首日贝壳找房的开盘价为35.06美元,较发行价20美元上涨75%;收盘价为37.44美元,涨幅超87.2%。贝壳找房本次交易共发行1.06亿美国存托凭证,另可行使1,590万美国存托股超额配股权,此次IPO公开募集资金将达到21.20亿美元。这是自2018年3月爱奇艺IPO以来,中资公司在美国最大规模的IPO。募集的资金将主要用于以下用途:30%作为研发资金将继续投资于平台功能和基础设施技术,包括大数据,人工智能和虚拟现实;30%用于扩展新房屋交易服务;25%用于服务产品多样化和业务运营扩展新区域;剩余金额将用作一般公司用途,包括营运资金需求以及潜在的战略投资和收购。

目招股书数据显示, 2017年、2018年、2019年,贝壳找房营收分别为255亿元、286.46亿元、460亿元,处于连年增长。此外,今年上半年,贝壳找房实现收入272.6亿元,同比增长39%。三年净利润分别为-5.4亿元、-4.3亿元、-21.8亿元。今年上半年净利润为16.1亿元,同比增长188.6%。从2019年GTV来看,壳找房达成了2.13万亿元GTV,已成为中国最大的房产交易和服务平台,也成为继阿里巴巴之后的中国第二大商业平台。


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