清科数据:10月长假影响投资数据回落,徐工集团混改引资超200亿元
清科数据:10月长假影响投资数据回落,徐工集团混改引资超200亿元
报告标签: 投资
出版时间: 2020-11-27 咨询电话: 400-600-9460
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根据清科旗下私募通数据统计,2020年10月VC/PE市场共发生303起投资案例,总投资金额为627.95亿元人民币,环比下降56.4%,同比上升28.1%,本月受到国庆长假影响,投资数据有所回落。本月发生11起10亿元以上的大额投资事件,共涉及投资金额386.63亿元人民币,其中徐工集团混改引资210.56亿元,获VC/PE机构支持超140亿元。从行业分布来看,投资案例数IT行业排名第一;投资金额机械制造行业超150亿元人民币,位列第一。从投资地域来看,最受资本青睐的是北京地区,共发生69起投资事件,稳居首位;江苏省获投资金额181.74亿元人民币,领先其他地区。从机构投资活跃度来看,本月红杉中国活跃度最高。

本月大额案例投资金额小幅上升

根据清科旗下私募通数据统计,2020年10月中国股权投资市场共发生投资案例303起,其中披露金额的案例226起,共涉及投资金额627.95亿元人民币,环比下降56.4%,同比上升28.1%。

根据清科旗下私募通数据统计【见图1】,本月中国股权投资市场投资在1,000万到5,000万元人民币之间的投资事件数量最为集中,共发生77起,占总投资案例数量的34.1%;投资金额在10亿元人民币以上的投资事件金额占比最大,总共有11起投资案例数,共涉及投资金额386.63亿元人民币,占总投资金额的61.6%,金额环比上升28.7%;投资金额在1亿到10亿元人民币之间的投资事件金额占比排列第二,共涉及投资金额203.79亿元人民币,占总投资金额的32.5%。

IT行业案例数第一,机械制造行业投资金额超150亿元人民币

根据清科旗下私募通数据统计【见表1】,10月VC/PE市场投资共涉及18个行业。从案例数量上来看,IT、互联网及生物技术/医疗健康仍然位居前三位。排名第一位的IT行业共发生投资事件76起,占比25.1%;排名第二位的是互联网行业,发生投资事件52起;生物技术/医疗健康行业发生投资事件49起,位居第三。在投资金额方面,机械制造行业获得150.69亿元人民币的投资,位居首位,其中徐工混改获得VC/PE机构支持超140亿元,该投资事件大大拉高了机械制造行业的投资金额;互联网行业在本月获得了144.00亿元人民币的投资金额,占比22.9%,位居第二位;生物技术/医疗健康行业排名第三,涉及投资金额125.12亿元人民币,占比19.9%。

投资案例数北京居首,江苏省投资金额位列第一

根据清科旗下私募通数据统计【见表2】,从投资地域上看,10月发生的303起投资事件涉及23个省市。从案例数量上看,排名前三的地区总案例数量为168起,占比55.4%。其中,北京地区排名第一,共发生69起投资事件,占投资案例总数的22.8%;排名第二的上海地区共发生56起投资事件,占比18.5%;深圳地区排名第三,共发生投资事件43起。在投资金额方面,江苏省以181.74亿元人民币的投资金额跃居本月第一位,占比28.9%;紧跟其后的是北京地区,投资金额为140.60亿元人民币,占比22.4%,位居第二位;上海涉及投资金额为110.77亿元人民币,占比17.6%,居第三位。

E及E轮之后投资金额近三百亿元位居榜首

根据清科旗下私募通数据统计【见表3】,10月中国股权投资市场的投资轮次从数量分布上来看,排名前三的是A轮、B轮、天使轮,案例数分别为109起、49起、39起,案例数占比合计65.0%。在投资金额方面,本月位居榜首的轮次是E及E轮之后,涉及投资金额299.34亿元人民币,典型案例有猿辅导获新一轮10亿美元融资。B轮涉及投资金额101.05亿元人民币,位居第二,典型案例有天际汽车完成超过50亿元人民币新一轮融资。位居第三位的轮次是A轮,涉及投资金额79.38亿元人民币。

本月股权投资市场投资活跃机构

本月典型案例:

徐工集团混改成功引资210.56亿元

2020年9月22日,徐工集团工程机械有限公司在江苏南京宣布股权多元化,与12家战略投资者和员工持股平台成功签订总额为156.56亿元的增资协议;控股股东徐州工程机械集团有限公司与3家国有控股企业成功签订总额为54亿元的股权转让协议,于2020年10月19日完成工商变更。此次增资扩股募集资金,标志着徐工在深化改革发展上迈出了关键性的一步,对于构建全新股权结构、完善法人治理机制具有重要意义,也为徐工打造国企混改样板窗口奠定了坚实基础。混合所有制改革将为徐工集团带来各个层面的新变化,包括以市场为导向的管理层重任,为12名战略投资者提供3个董事会席位,以确保制衡。徐工集团寻求做出更多以市场为中心的决策,并引入关键的员工持股和股权激励计划,并实施针对职业经理人的利润分享计划和基于市场的薪酬机制,以鼓励技术和管理人员做出更多贡献。

多点Dmall获得28亿元C轮融资

2020年10月30日,多点Dmall已经完成28亿元人民币C轮融资,此轮融资由兴投资本(兴业银行集团旗下股权投资平台)、中国国有企业结构调整基金联合领投,恒安国际、联想创投、福田引导基金、天雅资本等跟投,老股东腾讯、IDG资本、招银国际跟投。多点Dmall是一家数字零售解决方案服务商,帮助传统零售企业进行深入到零售全链条的数字化转型升级,为零售企业提供基于Dmall OS、MiniOS系统的零售联合云服务,Dmall OS包含15大系统、800个子系统,输出完整的数字化解决方案;MiniOS专为便利店定制研发。作为本轮领投方,兴投资本总经理王正浩表示,兴业看好传统零售的数字化发展前景,本次领投多点是兴业银行集团践行“商行+投行”,支持实体经济转型发展的重要举措。未来将与多点共同助推零售产业数字化转型,起到金融服务“放大器”的作用。兴业和多点的全面战略合作,将充分发挥双方在金融、数字化、场景方面的优势,实现科技金融+数字零售的跨界创新和融合发展。

震坤行工业超市获得3.15亿美元E轮融资

2020年10月28日,震坤行工业超市(上海)有限公司(简称:震坤行工业超市)宣布获得3.15亿美元E轮融资。本轮融资由云锋基金领投,中国国有企业结构调整基金、中投海外联合领投,普洛斯建发基金、建发新兴投资跟投,老股东钟鼎资本、元生资本、腾讯、老虎基金、经纬中国、君联资本、同创伟业持续跟投,华兴资本担任本轮融资的独家财务顾问。本轮融资资金将主要用于持续的市场、品类和服务拓展、技术研发及团队建设。基于提升纵深产业链的服务能力,拓展上下游及服务场景,不断筑高竞争壁垒,打造’自营+第三方’的平台型组织。震坤行工业超市是一家数字化的工业用品服务平台,经营28条产品线,400余万种工厂使用的辅料和易耗品等工业用品,目前已将交易平台、数字化工具、智能化服务进行融,为工业用品领域提供综合整体的数字化供应链解决方案。本轮领投方云锋基金合伙人李娜表示:“云锋基金长期关注传统产业数字化升级的投资机会。在万亿规模的工业用品行业,存在巨大的产业效率提升空间。震坤行工业超市是国内领先的工业用品B2B服务平台,陈龙先生带领的管理团队在制造业深耕多年,并对行业未来的趋势有深刻洞察。”

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