2020年南京市股权投资市场发展研究报告
2020年南京市股权投资市场发展研究报告
出版时间: 2020-12-29 咨询电话: 400-600-9460
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目前,我国经济正在迈向发展新阶段,在高质量发展的“换挡期”金融业发挥着至关重要的作用,为进一步完善金融服务,抓住金融开放机遇,2020年12月29日“2020南京科创资本招商推介暨青年投资人峰会”在南京顺利举办,本次峰会由南京市地方金融监管局、南京紫金投资集团主办,南京市创新投资集团和清科集团承办。峰会上知名投资人、青年投资者、独角兽企业家汇聚一堂,速写行业现状、剖析产业发展脉络、畅谈投资逻辑,《2020年南京市股权投资发展报告》“2020年南京市股权投资机构综合排名10强”也于峰会当日重磅发布。


2020年可谓是极具挑战的一年,面对新冠疫情带来的冲击和复杂严峻的国内外环境,南京市扎实做好“六稳”“六保”工作,全力开展“四新”行动,全市经济发展新动能不断增强,2020年前三季度南京市地区生产总值同比增长3.3%,1.06万亿元,位列全国第九,南京市经济具有良好韧性的主要原因是新兴产业的快速发展。据统计南京市2020年前三季度新型电子信息、绿色智能汽车、高端智能装备、生物医药与节能环保等四大先进制造业实现增加值1,556.8亿元,同比增长7.1%,而产业创新的背后离不开资本力量的支持。南京市支持股权投资的优惠政策有哪些?VC/PE市场发展现状如何?市场格局发生哪些变化?本报告将一一为您呈现。


《2020年南京市股权投资发展报告》核心观点:


宏观环境:南京市经济运行持续向好,金融服务不断完善,创新创业蓬勃发展

依托于良好的经济金融环境、充足的技术和人才储备,南京市创新创业蓬勃发展。具体而言,南京市经济运行持续向好,发展质态稳步上升。2020年前三季度南京市GDP达到1.06万亿,同比增长3.3%,远超全国的0.7%以及江苏省的2.5%。同时,南京市相继出台“科技金融31条”和“股权投资十条”,完善金融服务,给予股权投资机构多项优惠政策,鼓励金融市场更好服务于南京市科创企业。此外,南京市还制定了“创业南京”英才计划并设立南京人才基金,吸引科技、创新型人才,打造良好的创新创业生态圈。

募资情况:2020年前三季度南京市新募基金规模位列全省第二,多支科创领域基金完成募集

根据清科研究中心数据统计,南京2020年前三季度新募基金数量为56支,总金额达到131.87亿元,排名省内第二,多支主投方向为科创企业的基金完成募集。例如由产业集团、江苏国信、中信建投、南京产业发展基金、江苏省电力设计院等共同投资建立的江苏疌泉国信新能源产业投资基金,主投新能源技术领域、先进装备制造等战略新兴产业;以及由百仕达出资建立,江宁产业发展基金和江宁科学园参投,主投生物科技、制药、医疗装备等医疗健康领域的南京宽平晟诺基金。

引导金情况:引导金规模居江苏省首位,加大对科技创业投资的扶持力度

南京市股权投资市场的发展和基金的快速建立,与政府的支持密切相关。根据清科研究中心统计数据,截至2020年上半年南京市已设立引导金数量达到33支,基金目标规模达到2,658.06亿元人民币,已到位规模达到732.06亿元人民币。目标总规模和已到位规模均位居江苏省首位、全国第六。2020年上半年,南京还成立了市级科技创新基金子基金联盟,进一步加大对科创子基金和早期创新创业企业的支持。

投资概况:投资活跃度全国排名第七,早期阶段投资占比超4成 

据清科研究中心统计,2015-2019年南京市股权投资案例数持续上升,复合增长率达到12.7%。2020年受市场环境以及疫情影响,投资案例数和金额均同比下跌。2020年前三季度南京市股权投资案例数达到173起,投资总金额为98.00亿元,投资活跃度居全国第七。值得注意的是,南京市股权投资市场对早期企业支持力度较大,近五年来南京市种子期和初创期企业的投资占比均稳定在40%以上。

投资行业:以IT、半导体、医疗健康为主的科技领域投资活跃度提高

在国家和地区宏观政策和产业战略引导下,南京市IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备行业的投资活跃度逐年上升,2020年前三季度投资案例数分别为53起、40起、34起,排名前三。2020年市场整体投资活跃度下降,大部分行业与整体趋势趋同,有所下降,但南京市生物技术/医疗健康和半导体的投资逆势增长,投资金额分别达到47.42亿元和15.99亿元,同比上升194.9%和 47.8%。

退出概况:退出案例数逐年提升,上市企业数量持续增加

2020年前三季度南京市股权投资市场退出总案例数为55笔,同比上升10.0%,退出方式以股权转让为主,回购和被投企业IPO为辅。此外,2020年南京市新增上市企业数量同比增加。根据清科研究中心统计,2020年前11月南京市新增10家上市企业,上市企业数量排名全国第九,其中,4家为科创板上市企业。

在股权投资市场蓬勃发展的背景下,清科研究中心发布了“2020年南京市股权投资机构综合排名10强”。此次排名基于客观、真实的数据,从机构2018-2020Q3期间的募资金额、投资案例数量和规模、退出综合回报水平等多角度对南京市股权投资机构进行评比和筛选,真实反映南京市股权投资市场的发展现状和竞争格局。荣获2020年南京市股权投资机构综合排名10强有:


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