清科数据:1月美元基金占据募集规模前三
清科数据:1月美元基金占据募集规模前三
报告标签: 募资
出版时间: 2021-02-08 咨询电话: 400-600-9460
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根据清科研究中心旗下私募通统计显示:2021年1月国内股权投资募资市场共计246支基金发生募集,数量同比上升9.8%,环比下降36.4%;披露募集金额的243支基金共募集 794.28¹亿元人民币,同比下降24.9%,环比下降48.6%。新设立基金共计86支,数量环比下降66.9%;披露目标规模的新设立基金42支,计划募资273.27亿元人民币,环比下降88.5%。

1月美元基金募集效率再提升,多只大额美元基金接连完成募集

根据清科研究中心旗下私募通统计显示:2021年1月国内股权投资募资市场共计246支基金发生募集,披露募集金额的243支基金共募集794.28¹亿元人民币,平均募资规模3.27亿元人民币,环比下降18.2%,本月募集金额在10亿元及以上的大额基金共计19支,募资约518.65¹亿元人民币,占总募集金额的65.3%。

从基金币种来看,1月新募集的基金中,人民币基金募集235支,披露募集金额的232支基金共募集435.46亿元人民币,平均募资规模1.88亿元人民币;外币基金募集11支,共募集358.81¹亿元人民币,平均募资规模32.62亿元人民币。本月外币基金募集成强势力量,多只大额美元基金接连完成募集,其中,知名美元基金贝塔斯曼亚洲投资基金首次开启对外募资,并迅速完成BAI Capital Fund I, L.P.的首轮关账,募集7.00亿美元。此外,老牌机构KKR、纪源资本、君联资本及新机构日初资本等也完成美元基金的募集。

从基金类型来看,本月新募集的成长基金数量为124支,占比达到50.4%,募集金额358.71¹亿元人民币。创业基金有106支,占比为43.1%,此外本月还有9支早期基金、4支并购基金、2支基础设施基金及1支房地产基金发生募资。

从募集规模方面看,新募集基金规模最大的是KKR Asia Pacific Infrastructure Investors SCSp,本月募集39.00亿美元,旨在针对亚太地区基础设施进行相关投资。

规模排名第二的是KKR Asia Real Estate Partners SCSp,本月募集17.00亿美元,旨在针对亚太地区房地产进行机会型投资。

位居第三的是GGV Capital VIII L.P.,本月募集14.64亿美元,支持纪源资本处于各成长阶段的初创企业家。值得一提的是,GGV纪源资本完成其史上最大一笔基金募集,总规模25.2亿美元,完成募集的基金还有GGV Capital VIII Plus L.P.,募集3.66亿美元、GGV Discovery III L.P.,募集6.1亿美元,以及GGV Capital VIII Entrepreneurs Fund L.P.,募集8000万美元。 

1月新设立基金数量规模环比齐跌

根据清科研究中心旗下私募通统计显示:2021年1月,新设立基金共计86支,数量环比下降66.9%,披露目标规模的基金42支,计划募资273.27亿元人民币,较上个月环比下降88.5%。

从基金币种来看,1月新设立基金均为人民币基金,披露规模的42支基金计划募集273.27亿元人民币,平均目标规模为6.51亿元人民币。

从基金类型来看,成长基金共新设42支,占新设立基金总数的48.8%。数量位居第二的是创业基金,本月新设立41支,占比47.7%。此外还有1支并购基金、1支早期基金及1支房地产基金也在本月设立。值得一提的是,国内首支数字教育类产业引导基金--江苏数字文化教育基金成立,目标规模50.00亿元人民币,由无锡市滨湖区和海峡基金共同发起设立,投资于数字教育、数字文化、数智科技等产业。

1月新设立的披露目标规模的基金中,目标规模最大的是青岛航空产业融合发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)。青岛航空产业融合发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立于2021年,目标规模101.01亿元人民币,存续期7年,由中航资本控股股份有限公司发起设立,青岛市和西海岸新区两级引导基金以及国资平台均参与出资,由北京誉华基金管理有限公司负责管理,投资于高端智能制造、新一代信息技术产业领域。

证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》

1月8日,中国证监会正式发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》(以下简称《规定》),这标志着私募行业关注已久的私募监管新规自今年开始正式实施。

《规定》共十四条,形成了私募基金管理人及从业人员等主体的“十不得”禁止性要求。主要内容如下:一是规范私募基金管理人名称、经营范围,并实行新老划断。二是优化对集团化私募基金管理人监管,实现扶优限劣。三是重申私募基金应当向合格投资者非公开募集。四是明确私募基金财产投资要求。五是强化私募基金管理人及从业人员等主体规范要求,规范开展关联交易。六是明确法律责任和过渡期安排。

本次发布《规定》是贯彻落实有关防范化解私募基金行业风险要求的重要举措之一,其将进一步引导私募基金行业树立底线意识、合规意识,对于优化私募基金行业生态也具有积极意义。

注释:¹美元基金募集信息根据SEC和公开信息进行整理,只统计拟投中国大陆部分

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