清科数据 | 7月共51家中企上市,半导体及电子设备行业上市数量居首位
清科数据 | 7月共51家中企上市,半导体及电子设备行业上市数量居首位
出版时间: 2022-08-18 咨询电话: 400-600-9460
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· 境内外上市中企共51家,总融资额为541.31亿人民币

· 天齐锂业获本月最高上市融资额,占总融资额约21.3%

· 四川省4家上市中企融资金额占据首位,约合147.16亿人民币

· 30家上市中企获VC/PE机构支持,渗透率为58.8%

· 深交所发布ESG评价方法和ESG指数‍

根据清科创业(01945.hk)旗下清科研究中心数据,2022年7月共有51家中国企业[1]在境内外交易所成功上市,总融资额约541.31亿人民币。其中境内上市中企共34家,数量较上月有上升,总融资额约381.52亿人民币。本月半导体及电子设备行业上市数量共10家居首位。天齐锂业登陆港交所主板,融资额达115.35亿人民币,成为本月单笔融资额最高的上市中企。

图1 2021年7月至2022年7月中国企业境内外上市数量及融资总金额




7月前十的上市企业总融资金额占比约60.8%


7月融资排名前十的上市企业融资额合计为329.11亿人民币,占总融资额约60.8%。其中,融资金额排名前三的企业为:天齐锂业(115.35亿人民币)、华大九天(35.50亿人民币)、国博电子(28.36亿人民币)。


表1 7月上市企业融资Top10



中企境内上市数量占比66.7%,境外上市数量环比上升


7月,境内上市中企共34家,融资额约为381.52亿人民币;境外市场,纳斯达克证券交易所上市2家,融资额为0.60亿美元;本月中企在港交所主板上市数量最多,总计有15家企业,相比上月的4家有大幅上升,融资额合计约181.71亿港元。


表2 2022年7月中企境内外上市分布(按上市板块)




广东省IPO数量领先,四川省融资额居首位


7月中企上市数量排名前三的地区为广东省、浙江省及北京市,数量分别为11家、8家和6家,三个地区的首发融资额合计186.01亿人民币,占全国总量约34.36%。此外,四川省中企融资金额占据首位,约为147.16亿人民币。


表3 2022年7月中企境内外上市地域分布




7月上市涉及15个行业,半导体及电子设备行业上市数量领先


7月中企上市涉及15个行业。数量方面,半导体及电子设备、生物技术/医疗健康、能源及矿产行业的上市企业数量分别为10家、8家和6家。融资额方面,能源及矿产行业上市融资154.18亿人民币,占中企融资总额28.5%;半导体及电子设备行业紧随其后,融资额合计约124.04亿人民币,占中企融资总额22.9%;生物技术/医疗健康行业融资额为72.00亿人民币,占中企融资总额13.3%。


表4  7月上市企业数量和融资金额行业分布情况



7月IPO企业VC/PE渗透率为58.8%


7月上市的51家中企有30家获得VC/PE机构支持,融资规模为342.96亿人民币,VC/PE渗透率为58.8%。


图2 2021年7月至2022年7月VC/PE支持的中企上市数量及融资额


图3 VC/PE支持的IPO渗透情况走势



上市市场方面,从上市数量来看,7月上交所科创板获VC/PE支持的上市企业数量最多,为11家,占比约32.4%。从融资额来看,上交所科创板亦居首位,融资额为202.96亿人民币。从各板块的综合回报水平来看,境内市场按发行价、首日收盘价以及7月29日收盘价计算的平均账面回报分别为3.71倍、4.65倍和4.65倍;境外市场港交所有6家上市中企获VC/PE支持,按发行价、首日收盘价以及7月29日收盘价计算的平均账面回报分别为14.44倍、13.21倍和11.91倍,均高于境内市场平均水平。


表5 2022年7月VC/PE支持的中企市场分布及账面回报倍数



行业方面,7月获VC/PE支持的上市中企融资额排名前三的行业为半导体及电子设备、生物技术/医疗健康和IT行业,融资额分别为122.67亿人民币、51.39亿人民币和40.78亿人民币。此外,生物技术/医疗健康行业的发行日账面回报为10.50倍,高于市场平均水平。


表6 2022年7月VC/PE支持的行业分布



地区方面,7月获VC/PE支持的上市中企数量最多的地区为广东省,数量为7家,首发融资额约55.49亿人民币。此外,江苏省获VC/PE支持的上市中企融资金额占据首位,约为81.26亿人民币。


表7 2022年7月VC/PE支持的地区分布



深交所发布ESG评价方法和ESG指数


2022年7月25日,深交所全资子公司深圳证券信息有限公司(简称深证信息)正式推出国证ESG(环境、社会和公司治理)评价方法,发布基于该评价方法编制的深市核心指数(深证成指、创业板指、深证100)ESG基准指数和ESG领先指数。这是深交所全面贯彻新发展理念,充分发挥资本市场平台功能,持续完善深市特色指数体系,积极满足市场多元化ESG投资需求,更好服务绿色低碳和高质量发展的务实举措。


国证ESG评价方法旨在提供适应中国市场的ESG评价工具,在环境、社会责任、公司治理3个维度下,设置15个主题、32个领域、200余个指标,全面反映上市公司可持续发展方面的实践和绩效,为深交所进一步推动ESG指数及指数产品发展创新提供坚实基础。评价方法遵循“立足本土、借鉴国际、特色鲜明、动态完善”原则,聚焦碳达峰碳中和、创新驱动发展、乡村振兴、共同富裕等国家战略目标,将国际ESG评价实践与深证信息长期研究经验相结合,探索构建了特色指标体系。指标数据覆盖全部A股公司,指标评分基于客观规则和公开信息,评价结果每季度更新。从最新结果看,A股公司ESG绩效水平持续向好,尾部公司ESG表现改善明显,反映我国资本市场在服务可持续发展方面取得良好成效。


ESG基准指数定位于ESG投资业绩基准。深证成指ESG基准指数(简称深指ESG)、创业板指ESG基准指数(简称创指ESG)、深证100ESG基准指数(简称100ESG)分别以深证成指、创业板指、深证100为母指数,对其样本股按照所属国证一级行业及国证ESG评分从高到低排序,剔除ESG评分在所属行业内排名后20%的股票,选取其余股票构成指数样本股。


ESG领先指数定位于优质ESG投资标的,突出体现ESG因子收益表现。深证成指ESG领先指数(简称深指ESG领先)、创业板指ESG领先指数(简称创指ESG领先)、深证100ESG领先指数(简称100ESG领先)将对应核心指数的样本股按照ESG评分从高到低排序,深指ESG领先选取前200只股票作为样本股,创指ESG领先和100ESG领先各选取前50只股票作为样本股。


据测算,从基日2018年6月29日至2022年6月30日,深指ESG、创指ESG和100ESG的年化收益为9.4%、17.0%、11.7%,运行特征与母指数保持一致,日收益率相关系数均超过0.99,收益表现略有优势。深指ESG领先、创指ESG领先和100ESG领先的年化收益为9.8%、17.5%、14.0%,收益表现显著优于母指数,年化超额收益分别达1.5%、2.5%、2.5%。


随着“双碳”战略持续深入推进,中国ESG投资呈现快速发展态势,ESG投资理念逐步深入人心,ESG投资生态体系日益健全。深交所相关负责人表示,接下来,深交所将继续按照中国证监会部署要求,完整准确全面贯彻新发展理念,推动完善可持续金融规则体系,构建低碳可持续投融资产品配置平台,服务中长期资金多元化配置需求。充分发挥交易所市场组织功能,拓展ESG评价结果应用,引导金融资源向低碳领域聚集,致力于建设可持续交易所,助力推动经济高质量发展。


本月IPO案例:天齐锂业、华大九天‍


天齐锂业在港双重上市,正式迈进「A+H」时代


2022年7月13日,天齐锂业股份有限公司(09696.HK)在港交所主板上市,发行价格为82港元/股,发行量1.64亿股。据公告显示,天齐锂业本次募集资金约134.58亿人民币。据悉,天齐锂业已于2010年8月在深交所上市,此次在香港上市,标志着天齐锂业迈进「A+H」时代。


天齐锂业是一家以锂为核心的新能源材料企业,公司业务涵盖锂产业链的关键阶段,包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。天齐锂业以西澳大利亚格林布什锂矿为资源基地、四川雅江措拉锂矿为资源储备,确保公司能获得稳定的低成本优质锂原料供应,提高下游锂盐生产的运营效率、稳定性及灵活性。


天齐锂业招股书显示,天齐锂业此次上市募集资金用于偿还SQM债务的未偿还余额及相关交易费;安居工厂一期建设投资;营运资金及一般公司用途。2021年,天齐锂业实现的营业收入约为76.63亿人民币,同比增长136.6%;归属上市公司股东净利润约为20.79亿人民币,同比增长213.4%。2022年一季度,天齐锂业实现的营业收入约为52.57亿人民币,同比增长481.4%;归属上市公司股东净利润约为33.28亿人民币,同比增长1442.7%。


国产EDA龙头华大九天正式登陆深交所创业板


2022年7月29日,北京华大九天科技股份有限公司(301269.SZ)在深交所创业板上市,发行价格为32.69元/股,计划发行1.09亿股股份,总融资金额为35.50亿人民币,月末市值为407.21亿人民币。


华大九天成立于2009年,主要聚焦于集成电路设计与制造的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。EDA工具是集成电路领域的上游基础工具,应用于集成电路设计、制造、封装、测试等产业链各个环节,是集成电路产业的战略基础支柱之一。华大九天的主要产品包括模拟电路设计全流程EDA 工具系统、数字电路设计 EDA 工具、平板显示电路设计全流程EDA 工具系统和晶圆制造EDA工具等 EDA 工具软件,并围绕相关领域提供技术开发服务。公司相关产品和服务主要应用于集成电路设计及制造领域。


华大九天招股书显示,华大九天本次募资金额为35.50亿人民币,拟分别用于电路仿真及数字分析优化EDA工具升级项目、模拟设计及验证EDA工具升级项目、面向特定类型芯片设计的EDA工具开发项目和数字设计综合及验证EDA工具开发项目。华大九天2022年第一季度营收为0.97亿人民币,较上年同期的0.64亿人民币增长51.9%;净利为0.10亿人民币,较上年同期的0.064亿人民币增长64.3%;扣非后净亏损为0.11亿人民币,上年同期的扣非后净亏损为0.16亿人民币。


[1] 本文”中国企业”指为总部在中国大陆的企业,以下简称:”中企”。


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2022年8月

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